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 04-01-2010  CaixaBI ganha dois Deals of the Year mundiais

As operações de financiamento a longo prazo aos projetos Norbe e Rodoanel realizadas pelos Banco Caixa Geral – Brasil e CaixaBI receberam, respectivamente, os prémios de “Americas Deal of the Year 2009” e “Transport Deal of the Year 2009” da revista Project Finance International. A revista Project Finance International (do Grupo Thomson Reuters) é uma referência internacional para o sector de financiamento a projectos e anualmente selecciona e premeia instituições financeiras e empresas pela realização de operações de financiamento a projectos de destaque. Os prémios são atribuídos às operações de relevância internacional em diferentes sectores (“Infrastructure”, “Power”, “Transport”) e geografias (“Americas”, “Europe”, “Asia Pacific”, “Middle East and Africa” e “Global”). A operação Norbe, na qual o Banco Caixa Geral – Brasil e o Caixa BI actuaram como Joint-Lead Arrangers and Coordinators, consistiu no financiamento da construção de dois navios-sonda de propriedade do grupo brasileiro Odebrecht alugados pela Petrobras para exploração de petróleo em águas profundas a partir de 2011. O financiamento, que totalizou USD 1,3 mil milhões, teve a participação de 12 bancos comerciais e duas ECAs – Export Credit Agencies, a GIEK (Coreana) e KEXIM / Eksportfinans (Norueguesa), é considerado um marco no sector de óleo e gás pelo grande número de instituições internacionais envolvidas e pela sua relevância ao desenvolvimento de uma das maiores áreas petrolíferas das Américas, a região do Pré-Sal na costa brasileira. A operação Rodoanel, na qual o Banco Caixa Geral – Brasil e o Caixa BI actuaram como Mandated Lead Arrangers - consistiu no financiamento da concessão do Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas localizado na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa CCR é a acionista da Concessionária do Rodoanel Oeste, responsável pela operação e manutenção desta concessão pelo prazo de 30 anos contados a partir de 2008. O financiamento totalizou USD 940 milhões e teve a participação de 4 bancos comerciais, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Japan Bank for International Cooperation (JBIC). O Rodoanel Oeste é um marco no sector de transportes por tratar-se do maior projeto de transporte urbano nas Américas, bem como por ser este o primeiro financiamento conjunto BID-JBIC no âmbito de um acordo de cooperação firmado entre estas entidades para aliviar os impactos da crise financeira mundial de 2008/2009.

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