O Caixa Banco de Investimento foi distinguido pela AQ Research, tendo obtido um primeiro lugar ao nível das recomendações para as empresas incluídas no principal índice da NYSE Euronext Lisbon (PSI 20) no ano de 2010. A AQ Research Ltd, é uma entidade independente, com sede em Londres, que tem como objectivo avaliar a qualidade do trabalho desenvolvido pelas áreas de Equity Research e consequentemente pelos analistas de acções ("Promoting Good Research"). Esta entidade utilizou para avaliação da performance dos analistas e consequentemente das áreas de research o parâmetro RQ, que se baseia na análise das recomendações de cada analista para cada empresa num período de 12 meses, comparativamente com a performance das acções em mercado durante o período da recomendação; No relatório para o ano de 2010 relativo aos diferentes mercados europeus, considerando como referência as empresas incluídas nos principais índices bolsistas de cada mercado, o Caixa Banco de Investimento, enquanto membro da ESN responsável pelo acompanhamento das empresas portuguesas, esteve em destaque, obtendo o primeiro lugar para as recomendações dadas para as empresas pertencentes ao PSI 20. Salienta-se ainda que a AQ Research distinguiu o analista do Caixa Banco de Investimento, Carlos Jesus, como o melhor ao nível das recomendações sobre empresas do principal índice da NYSE Euronext Lisbon (PSI 20). A ESN – European Securities Network, rede pan-europeia de bancos de Investimento e/ou casas de corretagem, da qual o CaixaBI faz parte, foi eleita, na mesma publicação, o melhor broker europeu em 2009.

O CaixaBI foi nomeado Melhor Banco de Investimento em Portugal 2010 pela revista da especialidade Global Finance. Esta distinção vem confirmar a liderança consistente do Banco de investimento do Grupo CGD, pois o CaixaBI já havia recebido o mesmo prémio em 2009 e na atribuição dos Awards for Excellence da Euromoney, recebeu o mesmo título para os anos de 2008 e 2007.

Nos seus Awards anuais para distinguir os melhores negócios, a prestigiada revista The Banker considerou o negócio EnergyOn como Structured Finance Highly Commended Deal of the Year. Nesta operação inovadora, desenvolvida em duas fases, o CaixaBI actuou como Joint Arranger e Joint Lead Manager na titularização de créditos da EDP - Serviço Universal (empresa de comercialização regulada de electricidade do Grupo EDP), envolvendo os créditos referentes aos ajustamentos tarifários dos anos de 2007 e de 2008 (operação EnergyOn nº1 Securitisation Notes no montante total de €1.258.600.000) e do ano de 2009 (operação EnergyOn nº2 Securitisation Notes no montante total de €442.450.000). As operações EnergyOn distinguiram-se pelo seu carácter inovador, constituindo a primeira titularização de activos regulatórios em Portugal. A elevada qualidade dos créditos titularizados, associada às características da estrutura concebida para cada uma das operações, permitiu a atribuição pela Moody´s Investors Service de notação de rating Aaa a 99,6% do montante dos títulos emitidos no contexto de cada uma dessas mesmas operações.

De acordo com informação publicada pela CMVM, o CaixaBI está em 1º lugar no ranking de ordens recebidas de compra e venda sobre instrumentos financeiros, com uma quota de mercado de 26,3%. O período a que se refere a informação do regulador de mercado é Janeiro e Fevereiro deste ano.

O CaixaBI viu distinguida a construção do novo Hospital de Braga com o prémio “Europe Health Deal of the Year 2009” . esta distinção foi atribuída pela Project Finance magazine, do grupo Euromoney. O Banco foi Mandated Lead Arranger quer para a construção e manutenção das infraestruturas do Hospital, quer para a gestão clínica do mesmo, operações que envolveram um montante de 186 milhões de euros. Trata-se de um projecto por um prazo de 30 anos, sendo o seu sponsor o Grupo José de Mellho, e as entidades envolvidas na execução a Somague e a Edifer.

CAIXA-BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. Sede: Rua Barata Salgueiro, número 33 – 1269-057 Lisboa Capital social – EUR 81.250.000,00 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de matrícula e de pessoa colectiva nº. 501898417 ADITAMENTO Á ORDEM DE TRABALHOS DA ASSEMBLEIA GERAL Por requerimento datado de 20 de Janeiro de 2010, o accionista Gerbanca SGPS, SA requereu, ao abrigo do artigo 378.º do Código das Sociedades Comerciais, a inclusão na ordem do dia da Assembleia Geral Anual de Accionistas do Caixa-Banco de Investimento, SA, a realizar no dia 19 de Fevereiro de 2010, pelas 15 horas, na Sede da Sociedade, da matéria abaixo indicada. Reunindo a mencionada accionista as condições previstas no artigo 375.º, n.º 2 do citado Código, e tendo apresentado o seu requerimento pela forma e prazo previstos no nº. 2 do artigo 378.º do mesmo diploma legal, é aditado à ordem de trabalhos da Assembleia Geral acima referida um novo ponto, que será o nº. 5, com o seguinte teor: “5. Deliberar sobre uma declaração relativa a politica de remuneração dos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização, nos termos do artigo 2.º da Lei nº. 28/2009, de 19 de Junho”. Lisboa, 22 de Janeiro de 2010 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral (José Lourenço Soares)

CAIXA-BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. Sede: Rua Barata Salgueiro, número 33 – 1269-057 Lisboa Capital social – EUR 81.250.000,00 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de matrícula e de pessoa colectiva nº. 501898417 Nos termos do disposto no artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais e das disposições estatutárias, convoco os Senhores Accionistas do CAIXA – BANCO DE INVESTIMENTO, S. A. para a Assembleia Geral Anual, a realizar na sede social, no dia 19 de Fevereiro de 2010, pelas 15 horas, com a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 2009, bem como sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas respeitantes ao mesmo exercício; 2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; 4. Deliberar sobre uma proposta de alienação de acções próprias. Requisitos para a participação na Assembleia Geral e exercício do direito de voto: 1. Só poderão participar na Assembleia os accionistas possuidores de um número de acções que lhes confiram, pelo menos, um voto – a cada mil acções corresponde um voto; 2. Os accionistas que sejam titulares de menos de mil acções poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se representar por qualquer dos agrupados, a indicar, por meio de carta, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral; 3. No caso de compropriedade, só um dos comproprietários poderá participar nas reuniões da Assembleia Geral, munido de poderes de representação dos restantes. 4. Os instrumentos de representação dos accionistas e, bem assim, de indicação dos representantes de pessoas colectivas devem, nos termos dos estatutos, ser dirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ser recebidos na sede da sociedade até à data da reunião. Ficam à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta, na sede da Sociedade, às horas do respectivo expediente, no prazo legal, os elementos de informação preparatórios da Assembleia Geral a que se refere o artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais. Lisboa, 13 de Janeiro de 2010 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral (José Lourenço Soares)

O CaixaBI está em 1º lugar no ranking de 2009 dos bookrunners de emissões obrigacionistas de emitentes de base nacional, segundo a tabela publicada pela Bloomberg. Em 2009, o CaixaBI participou em 19 operações num total de 3.248 milhões de euros

As operações de financiamento a longo prazo aos projetos Norbe e Rodoanel realizadas pelos Banco Caixa Geral – Brasil e CaixaBI receberam, respectivamente, os prémios de “Americas Deal of the Year 2009” e “Transport Deal of the Year 2009” da revista Project Finance International. A revista Project Finance International (do Grupo Thomson Reuters) é uma referência internacional para o sector de financiamento a projectos e anualmente selecciona e premeia instituições financeiras e empresas pela realização de operações de financiamento a projectos de destaque. Os prémios são atribuídos às operações de relevância internacional em diferentes sectores (“Infrastructure”, “Power”, “Transport”) e geografias (“Americas”, “Europe”, “Asia Pacific”, “Middle East and Africa” e “Global”). A operação Norbe, na qual o Banco Caixa Geral – Brasil e o Caixa BI actuaram como Joint-Lead Arrangers and Coordinators, consistiu no financiamento da construção de dois navios-sonda de propriedade do grupo brasileiro Odebrecht alugados pela Petrobras para exploração de petróleo em águas profundas a partir de 2011. O financiamento, que totalizou USD 1,3 mil milhões, teve a participação de 12 bancos comerciais e duas ECAs – Export Credit Agencies, a GIEK (Coreana) e KEXIM / Eksportfinans (Norueguesa), é considerado um marco no sector de óleo e gás pelo grande número de instituições internacionais envolvidas e pela sua relevância ao desenvolvimento de uma das maiores áreas petrolíferas das Américas, a região do Pré-Sal na costa brasileira. A operação Rodoanel, na qual o Banco Caixa Geral – Brasil e o Caixa BI actuaram como Mandated Lead Arrangers - consistiu no financiamento da concessão do Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas localizado na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa CCR é a acionista da Concessionária do Rodoanel Oeste, responsável pela operação e manutenção desta concessão pelo prazo de 30 anos contados a partir de 2008. O financiamento totalizou USD 940 milhões e teve a participação de 4 bancos comerciais, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Japan Bank for International Cooperation (JBIC). O Rodoanel Oeste é um marco no sector de transportes por tratar-se do maior projeto de transporte urbano nas Américas, bem como por ser este o primeiro financiamento conjunto BID-JBIC no âmbito de um acordo de cooperação firmado entre estas entidades para aliviar os impactos da crise financeira mundial de 2008/2009.

A Dealogic - entidade de referência na análise de operações de Project Finance - acaba de publicar as suas League Tables para os primeiros nove meses deste ano. A liderança destacada em Portugal pertence ao Grupo Caixa geral de Depósitos, através do seu banco de investimento, o CaixaBI. Em Portugal, o CaixaBI foi Mandated Lead Arranger em 9 operações que totalizaram 1.000 milhões de dólares, assegurando um market share de 43,58%. Na Península Ibérica, o CaixaBI posicionou-se em 3º lugar, enquanto a nível europeu alcançou a 4ª posição. No cômputo mundial de operações de natureza PPP, o CaixaBI assegurou o 7º lugar naquelas League Tables.

Concluiu-se no passado dia 6 de Outubro a oferta pública de distribuição primária de acções do Banco Santander (Brasil), que constituiu a maior oferta de acções realizada em 2009 no mundo. Esta operação visou a colocação de cerca de 16% do capital social do Banco após o aumento de capital, incluindo Greenshoe. O CaixaBI participou nesta oferta na tranche institucional internacional tendo promovido contactos junto de um conjunto alargado de investidores no mercado europeu, nomeadamente na Península Ibérica, mas abordando também mercados geográficos menos óbvios, procurando contribuir para a diversificação geográfica da colocação. O valor da operação ascendeu a 14,1 mil milhões de Reais (5,4 mil milhões de Euros), incluindo o Greenshoe, contribuindo assim para a dinâmica positiva que os mercados de acções começaram a evidenciar a partir de meados do corrente ano, sobretudo em países emergentes, após a profunda crise mundial dos mercados financeiros que se vivia desde 2008. A participação do CaixaBI vem reforçar o reconhecimento internacional da sua qualidade de banco de investimento com forte presença nas operações de mercado de capitais. O CaixaBI foi ainda convidado para participar na tranche internacional da Oferta da CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias que está a decorrer. A Euromoney atribuiu recentemente ao CaixaBI o prémio para 2009 de Best Equity House in Portugal.

O CaixaBI realizou esta semana, conjuntamente com a ESN (European Securities Network - parceria pan-europeia e Norte Americana de bancos de investimento e casas de corretagem), sendo o CaixaBI o representante português, um road-show de apresentação de empresas europeias aos investidores norte-americanos. Entre um leque alargado de empresas europeias participaram a SONAE e a REN, que reuniram com um vasto conjunto de investidores norte-americanos com interesse em reforçar a sua presença na Europa. A receptividade dos investidores americanos contactados às empresas portuguesas, no âmbito deste evento, foi muito positiva, o que pode significar um passo importante na política de captação de novos investidores e na sua crescente internacionalização.

No final do 1º Semestre deste ano, o CaixaBI posicionou-se no 2º lugar mundial no ranking elaborado pela Dealogic para os negócios de project finance, na categoria de PPP. Na área de project finance, e neste semestre, o CaixaBI efectuou a estruturação de transacções com um envolvimento total do Grupo CGD de 1.337 milhões de euros

O CaixaBI foi premiado como Best Equity House 2009 nos Awards for Excellence da Euromoney, em cerimónia que teve lugar em Londres, no início do mês de Julho. A prestigiada distinção vem reconhecer o desempenho do banco de investimento do Grupo Caixa, na área de Equity - Mercado Primário de Acções. O CaixaBI esteve envolvido nos últimos 12 meses em diversas operações desta natureza, sendo de distinguir o IPO da EDP Renováveis, a maior operação desta natureza que ocorreu na Europa em 2008, e o maior aumento de capital que ocorreu em Portugal até à data. Nesta operação, o banco foi Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, tendo reforçado a sua posição de liderança no mercado de capitais nacional.

A revista The Banker anunciou os seus Deals of the Year 2009, tendo o CaixaBI participado como Mandated Lead Arranger do projecto Tuin Zonne (€941 milhões para a construção de um conjunto de 23 parques fotovoltaicos em Espanha, o maior projecto deste tipo até à data), que ganhou o Deal of the Year para a Europa na categoria de Project Finance. Também o projecto do Túnel do Marão, onde o CaixaBI foi Advisor e Mandated Lead Arranger, conquistou o Highly Commended Deal of the Year para a Europa, na categoria de Project Finance. O CaixaBI conseguiu já em 2009, no 1º trimestre, e na área de project finance, classificações de liderança a nível mundial, de acordo com as League Tables da Dealogic: 5º lugar a nível mundial e 2º lugar na Europa; 1º lugar mundial em PFI/PPP, 1º lugar mundial como Provider e 4º lugar mundial como Arranger. A concessão Auto-Estrada do Douro Litoral ficou em 9º lugar do ranking mundial de Negócios Project Finance, e teve o CaixaBI como MLA.

O CaixaBI foi distinguido como Melhor Banco de Investimento em Portugal em 2009 pela revista de assuntos económico-financeiros norte-americana Global Finance. Este prémio vem reconhecer o desempenho dos últimos 12 meses do banco de investimento do Grupo CGD, nas suas principais áreas de negócio. Recorda-se que o CaixaBI também foi considerado Melhor Banco de Investimento em Portugal em 2007 e em 2008 pela Euromoney.

A revista Project Finance da Euromoney, anunciou no passado dia 12 de Fevereiro, os Negócios do Ano 2008 na área de project finance que foram premiados. O CaixaBI viu três das operações em que participou com o estatuto de Adviser e/ou MLA, distinguidas como Deal of the Year: O prémio de European Infrastructure Deal of the Year 2008 foi para o Projecto Túnel do Marão, onde o CaixaBI actuou como Financial Adviser e o Grupo CGD como Mandated Lead Arranger, distinguindo-se o seu carácter de inovação conjugado com uma adequada gestão do risco do Projecto. Receberam ainda o estatuto do Deal of the Year daquela revista na categoria de European Renewable Solar, o projecto Twin Zonne e na categoria de North America Transport, o projecto SH130. Na área de project finance, o CaixaBI teve um ano particularmente activo, com as League Tables da Dealogic, a colocarem-no em 1º lugar em Portugal, em 2º lugar na Península Ibérica e em 6º lugar na Europa.

CAIXA – BANCO DE INVESTIMENTO,S.A. Sede: Rua Barata Salgueiro, número 33 – 1269-057 Lisboa Capital Social: EUR. 81.250.000,00 Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de matrícula e de pessoa colectiva 501 898 417 ASSEMBLEIA GERAL CONVOCATÓRIA Nos termos do disposto no artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais e das disposições estatutárias, convoco os Senhores Accionistas do CAIXA - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. para a Assembleia Geral Anual, a realizar na sede social, no dia 20 de Fevereiro de 2009, pelas 15 horas e trinta minutos, com a seguinte ordem do dia: 1.Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 2008, bem como sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas respeitantes ao mesmo exercício; 2.Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 3.Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; Requisitos para a participação na Assembleia Geral e exercício do direito de voto: 1.Só poderão participar na Assembleia os accionistas possuidores de um número de acções que lhes confiram, pelo menos, um voto – a cada mil acções corresponde um voto. 2.Os accionistas que sejam titulares de menos de mil acções poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se representar por qualquer dos agrupados, a indicar, por meio de carta, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 3.No caso de compropriedade, só um dos comproprietários poderá participar nas reuniões da Assembleia Geral, munido de poderes de representação dos restantes. 4.Os instrumentos de representação dos accionistas e, bem assim, de indicação dos representantes de pessoas colectivas devem, nos termos dos estatutos, serdirigidos ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ser recebidos na sede da sociedade até à data da reunião. Ficam à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta, na sede da Sociedade, às horas do respectivo expediente, no prazo legal, os elementos de informação preparatórios da Assembleia Geral a que se refere o artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais. Lisboa, 13 de Janeiro de 2009 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, (Dr. José Lourenço Soares)