O Caixa Banco de Investimento, é ainda a unidade do grupo CGD especializada na intermediação de valores mobiliários de renda variável e de renda fixa, negociados em todos os mercados financeiros, regulamentados ou não, mas também em “over the counter (OTC)”.

- Renda Variável

Esta unidade assenta em dois pilares determinantes para a força da sua presença nos mercados secundários, onde o CaixaBI ocupa de forma consistente os lugares cimeiros do ranking em termos de quota de mercado no que concerne o volume de transacções na plataforma Euronext em Lisboa.

Esses pilares são a forte capacidade de Research do CaixaBI, com credenciais nacionais e internacionais há vários anos neste campo e a integração na European Securities Network como parceiro português e que permite fornecer aos nossos Clientes, capacidades de análise de empresas, de venda e de execução de ordens em mais de 14 países por toda a Europa e nos EUA, com cobertura de especialistas locais em cada um desses países, dando-lhes acesso a uma equipa de cerca de 150 analistas e 200 vendedores que cobrem cerca de 1000 empresas e têm cerca de 1300 Clientes institucionais por toda a Europa.

O CaixaBI oferece um muito vasto conjunto de serviços que vão desde a mera execução de ordens de bolsa, até ao acompanhamento dos mercados em que opera, apresentando sistematicamente aos investidores oportunidades para a alocação dos seus activos, bem como acompanhando de forma dedicada as posições dos seus Clientes na fase pré e pós concretização dos negócios.

Actuando nos segmentos de particulares e de institucionais, o CaixaBI apresenta capacidade de execução e de prestação de serviços de intermediação financeira, a nível nacional e internacional, utilizando todos os canais disponíveis e que vão desde o telefónico ao directo passando pelo electrónico, disponibilizado através da plataforma de transacção WEB, Caixa Directa Invest, canal especializado em mercados financeiros do Grupo CGD.

O CaixaBI oferece a todos os seus Clientes uma vasta gama de produtos, permitindo-lhes executar não só acções, mas também obrigações e derivados, sendo aqui de destacar os warrants, onde tem uma forte experiência como market-maker do produto.

Acessoriamente, o CaixaBI presta ainda todo o serviço de custódia de títulos e carteiras dos Clientes, processando de forma competitiva e eficaz todos os eventos relacionados com valores mobiliários.

O Banco dispõe de um núcleo IT que assegura processos de “straight pass through” para execução não só na Euronext em Lisboa (o CaixaBI é membro directo e de plenos direitos da Euronext), mas também em mais 14 mercados internacionais (Paris, Amesterdão, Bruxelas, Londres, Dublin, Madrid, Milão, Helsínquia, Estocolmo, Copenhaga, Oslo, Atenas, Frankfurt e EUA), através da utilização das mais modernas plataformas e de protocolos de execução celebrados à luz da nova Directiva Europeia dos Mercados Financeiros.

A nível do mercado primário de acções, o CaixaBI tem já credenciais muito fortes em termos de capacidade de colocação e de distribuição a nível internacional, assumindo-se claramente como líder do mercado nacional nesta vertente de negócio.

O CaixaBI tem acompanhamento directo de Clientes no Porto, com um escritório e uma sala para investidores e em Madrid, através do seu escritório local. Em Lisboa, o Banco dispõe de uma sala para investidores e uma equipa de suporte ao canal electrónico, para além da sala de mercados com 25 elementos para as funções de venda, intermediação, estruturação e execução