A área de Corporate Finance – Dívida centra a sua actividade no Mercado de Capitais – Dívida e nos Financiamentos Estruturados, é especializada na estruturação e montagem de soluções de financiamento e de investimento bem como na prestação de serviços de assessoria financeira nas áreas que constituem o seu espectro de actuação.
A equipa de Corporate Finance – Dívida, conjuga um domínio profundo da tecnologia dos produtos, opera com uma filosofia de actuação assente em soluções desenhadas à medida, inovadoras e caracterizadas por uma acentuada componente de estruturação, tendo como missão, em cada transacção que desenvolve e implementa, criar o máximo valor para o Cliente.
Mercado de Capitais
Dívida: num mundo em que a desintermediação financeira e a globalização dos mercados financeiros constituem tendências dominantes, o acesso ao mercado de capitais assume uma importância crescente como veículo quer de financiamento quer de investimento.
A equipa de Corporate Finance – Dívida posiciona-se como o parceiro certo em soluções de Mercado de Capitais – Dívida, designadamente por:
integrar fortes capacidades de estruturação, de montagem, de tomada firme, de sindicação e de colocação (a força de vendas do Mercado de Capitais – Dívida do Grupo CGD tem presença física em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, cobrindo todos os principais mercados Europeus;) e,
possuir comprovadas competências num leque alargado de produtos e serviços, de que são exemplos, as obrigações (clássicas e estruturadas), o papel comercial, os empréstimos sindicados, a assessoria em processos de notação de rating quer nacional quer internacional e o envolvimento de entidades especializadas (e.g. monolines) para a partilha de riscos.
Financiamentos Estruturados
A cada vez maior especificidade, diversidade e complexidade das necessidades dos Clientes exige soluções crescentemente caracterizadas pela inovação e por uma acentuada componente de estruturação.
Entre os principais produtos e serviços em que a equipa de Corporate Finance – Dívida possui competências, destacam-se:
Estruturas de optimização fiscal e/ou contabilística.
Como Operador Especializado de Valores do Tesouro, o CaixaBI tem a responsabilidade acrescida e demonstra uma forte capacidade quer a nível do market-making, quer a nível da distribuição e colocação da dívida pública nacional, junto da sua rede de investidores.
A capacidade de distribuição de produto de renda fixa a Clientes é hoje de dimensão europeia, pois o CaixaBI conseguiu uma rede de relacionamento neste âmbito com mais de 1000 Clientes numa base regular, encontrando-se estes distribuídos um pouco por toda a Europa com destaque para a Espanha, a França, a Alemanha, a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega e como não poderia deixar de ser, o Reino Unido.
Do papel Comercial às Obrigações Hipotecárias, passando pelas Obrigações Convertíveis e/ou Permutáveis, mais ou menos estruturadas, o CaixaBI tem hoje um CV muito sólido na colocação e distribuição internacional deste tipo de produtos.
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