O CaixaBI, através da área de negócio de Corporate Finance - Acções, está vocacionado para a assessoria a empresas e grupos económicos de média/elevada dimensão, possuindo fortes competências na execução de mandatos de assessoria financeira e de operações de mercado primário de capitais na vertente de acções.

O Banco de investimento do Grupo CGD baseia a sua actuação no rigor e na abordagem individualizada das necessidades dos seus Clientes, procurando soluções completas, adequadas às respectivas prioridades e especificidades. Esta actuação tem permitido incrementar claramente a actividade do CaixaBI e do Grupo CGD, numa área de negócio de elevado valor acrescentado.

As actividades do CaixaBI nesta área têm por principal segmento de actuação o universo das médias e grandes empresas presentes no mercado nacional e noutros considerados estratégicos.

As competências de actuação nesta vertente de negócio incluem um conjunto vasto de soluções de assessoria financeira, nomeadamente:

• avaliação económico-financeira de empresas;
• montagem de operações de Fusões e Aquisições (incluindo Management Buy Outs e Leveraged Buy Outs);
• apoio em processos de negociação;
• reestruturação de passivos;
• reorganização de participações empresariais;
• processos de privatização;
• constituição e coordenação de consórcios financeiros;
• identificação de parceiros e oportunidades de negócio.

Tirando partido da sólida presença do Grupo CGD junto do mercado institucional nacional, o CaixaBI é hoje um Banco de referência na área de assessoria financeira em Portugal, tendo estado presente nas principais operações realizadas recentemente.

Partindo da sua posição privilegiada no mercado nacional, o Banco tem vindo a constituir-se como uma plataforma importante de desenvolvimento de negócio noutros mercados, mantendo um relacionamento privilegiado com Clientes e instituições financeiras internacionais, visando a geração de operações cross-border.
Neste particular, o CaixaBI encontra-se especialmente activo ao nível do mercado Ibérico e mercado Brasileiro onde tem estabelecidas parcerias com instituições financeiras locais de referência para angariação e execução de operações de Fusões e Aquisições.

Os movimentos de concentração dos mercados bolsistas, no qual se enquadra a Euronext Lisboa, prometem revolucionar as regras gerais de actuação no mercado e gerar um conjunto de novos desafios. A intermediação do acesso das empresas portuguesas ao mercado de capitais, enquanto instrumento da sua política global de financiamento, assume-se como peça estruturante da estratégia do CaixaBI.

O Banco participou em operações que lhe têm permitido consolidar o seu protagonismo na intermediação de operações de mercado de capitais na vertente de acções. Os resultados obtidos comprovam de forma clara a sua capacidade na organização, montagem e colocação em Processos de Privatização e Ofertas Públicas de Distribuição, incluindo Aumentos de Capital, Ofertas Públicas de Aquisição e Ofertas Públicas Iniciais.

Desde a sua plena integração no Grupo CGD, o CaixaBI tem actuado como Coordenador Global e Bookrunner nas várias privatizações.

O CaixaBI conta ainda com uma estrutura técnica sediada no Porto que presta serviços financeiros na área de consultoria financeira, nomeadamente através da análise e estruturação de operações financeiras (na vertente quer de capitais próprios quer de dívida), dirigidos a empresas de média dimensão localizadas na região norte do país.